Fiches affaires

 

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Fiche affaire

Une fiche "Affaire" contient une intervention (liée ou pas à un devis pro-forma), d'un certain type et avec un montant global d'achat et vente.

Voir organisation d'une affaire et Voir organisation des fichiers

Cette fiche permet toutes les actions sur une affaire.

 

Afin de ne pas saisir par inadvertence des informations, toutes les fiches individuelles sont en mode   , pour pouvoir modifier une fiche , il faut au préalable cliquer sur le cadenas pour déverrouiller la fiche:

 

Zone Lieu d'inter:

Est affiché le site de l'affaire.

Avec , en cas d'erreur vous pouvez changer le site de cette affaire.

 

Zone Fournisseur:

Est affiché le fournisseur de l'affaire,avec Vous pouvez choisir ou changer le fournisseur

Ce fournisseur peut être aussi choisi par le module cotation

Fiche Affaire

Zone Numéro / type en cours:

 

chaque type comporte un numéro différent identifié par:

DATE/UTILISATEUR00COMPTEUR , compteur modifiable dans l'écran siège/onglet annexe

 

Type en cours:

Demande Devis : c'est un devis chiffré et précis demandé à un fournisseur

Intervention: Réalisée directement par un fournisseur sans devis préalable

Commande de devis: C'est une intervention qui à fait l'objet au préalable d'un devis (Par exemple parce que cette intervention est très importante et dépasse un plafond défini...).

 

Ce type est modifiable sur cette fiche , par exemple en cas d'erreur du site.

Zone priorité:

 

Modifie la priorité (indiquée par le site) , les libellés sont créés sur la fiche société.

Selon les jours écoulés et les couleurs choisies, la zone Verif du gestionnaire des taches et écrans site/fournisseurs + interventions seront changés.

Priorité modifiables sur la fiche siége, onglet prio couleur

 

Zone status:

En cours: En cours de traitement.

Clôturé : Passe en facturation/Exportations pour les affaires de type

Refusé : Ne passe pas en facturation/Exportation , en cours de litige.

Pour les devis : Devis refusé

Pour les interventions/Commande de devis :  Exemple: la facture fournisseur ne correspond pas , malfaçons ...

Annulé : Pour les devis annulés

 

Zones plafond / règlement Affaire

Ce sont le plafond et le règlement de l'affaire .

A la création de l'affaire est défini par défaut le plafond du site , à la sélection du fournisseur le mode de règlement du fournisseur .

Le règlement fournisseur est choisi par défaut car si par exemple il est réglé à réception de facture, par défaut le site (si il est facturé) sera aussi à réception de facture

Vous pouvez bien sûr modifier le règlement de l'affaire , les informations relatives au site et fournisseur de l'affaire sont visibles sur les onglets correspondants

 

 

Zone Lot /métier:

Métier servant à cette affaire: Utilisé pour les statistiques

Zone Réf client:

Référence client/site de l'affaire, zone libre pouvant servir pour un analytique du site ou à référencer un chantier

Le bouton + permet de rajouter ce texte dans la zone message

 

 

Bouton impression

Imprime:

1/la demande au fournisseur

2/le bon d'intervention qu'il apportera au site pour signature

La date d'impression (onglet date) s'inscrit dans la fiche affaire (en cas de réimpression par exemple)

 

 

Bouton Acceptation du devis

 

Accessible aussi par l'écran des tâches.

Visible que si l'inter est de type devis,

 

 

 

Bouton Le fournisseur à réalisé l'inter

 

Accessible aussi par l'écran des tâches et table fournisseur/affaire

Opération réalisé sur l'affaire par le site (sdabs client)

A utiliser si sdabs client n'est pas installé sur le site ou non accessible, ou si vous avez reçu l'information par votre fournisseur

Pour un devis , si le site n'a pas signalé le passage du fournisseur alors que vous avez reçu le devis

 

Fiche affaire : les onglets

Onglet : Info site

Informations relatives au site de cette affaire.

Rappel: la "vente" de cette affaire sera imputée en facturation ou charge selon la fiche site.

Total Vente:

Selon le total achat mentionné dans l'onglet infos fournisseur (ou la fiche cotation) , vous pouvez entrer /modifié le montant de la vente/charge

Vous pouvez vous aider avec le sélecteur marge pour calculer ce montant

Mode règlement client: Mode de règlement du site

Plafond du site: Plafond défini sur la fiche site/client

 

Onglet : Info Fournisseur

Informations relatives au Fournisseur:

Descriptif intervention: Toutes informations privées (non visibles par le site) tels que les montants cotations ...

Mode règlement Fournisseur: Mode de règlement du fournisseur

Total achat (ht): Montant total d'achat de l'affaire.

Num devis du Fournisseur: Numéro de référence du fournisseur

 

Onglet : cotations

 

Liste des cotations si ce module à été utilisé

 

Onglet: Suivi de l'affaire

 

Explications détaillés des séquences:

Le suivi détaillé de la séquence d'une demande en cours, est disponible à tout moment dans les programmes Serveur et Client

 

Cette explication est générée automatiquement

 

 

Onglet: Dates

 

Toutes les dates clefs d'une affaire , chronolique détaillée automatiquement dans l'onglet précédent

 

Les date d'impressions de chaque types.

Les dates de réalisations

 

 

Fiche affaire / Chiffrage

Cette fenêtre est accessible par la fenêtre des tâches

Si vous recevez une cotation par courrier ou par fax,  vous pouvez cliquer sur 'appel fournisseur' pour trouver le prestataire , et accéder à la fenêtre "chiffrage" .

 

Chiffrage:

 

Vous saisissez le montant HT d'achat , les totaux ventes, et tva se remplissent automatiquement selon la "combo" marge.

 

La référence du document fournisseur est aussi obligatoire.

 

Note: pour changer le taux de tva automatique, il suffit de le changer dans la fiche siège

 

Vous pouvez voir les cotations.

 

Une fois les montants globaux saisis vous avez la possibilité de saisir le chiffrage détaillé

 

Fiche affaire: Détail affaire

 

 

Ce module optionnel ,accessible aprés chiffrage global, vous permet de saisir le détail du montant achat-vente/charge d'une affaire, cette opération n'étant obligatoire que si vous choisissez d'exporter les tva d'achats. (et gérér le détail des achats d'un fournisseur)

 

Cette saisie peut s'effectuer juste avant la clôture d'une affaire, ce qui a pour avantage de ne pas bloquer le processus d'une affaire en l'attente du document du fournisseur (devis/facture).

 

Vous ne pouvez valider cette fenêtre que si le total détail achat correspond au détail transmi par le fournisseur (ce qui permet une vérification supplémentaire)

 

Elle s'effectue sur un seul et même écran, de nombreuses fonctionnalités vous permettent d'alléger ce travail.

 

Saisie des achats: Affichage sur achat

 

Taux tva achat:

Sdabs permet la gestion de taux de tva d'achats différent sur chaque ligne.

Si Clic droit sur Taux tva achat:Vous propose des taux standards, une fois la première ligne saisie ce même taux sera recopié sur les lignes suivantes

 

Clic droit sur PU achat:

Vous propose le dernier montant à saisir

nota: il est prévu que ce soit sdabs partenaire qui vous transmette ces details

 

 

Saisie des ventes:

 

Il suffit de cliquer sur : , toutes les lignes de ventes/charge se calculent automatiquement selon le total vente global de l'affaire,

Vous pouvez manuellement réajuster un prix unitaire et recliquer sur

 

Notez dans l'exemple ci-contre, une ligne d'achat de facturation de frais a été saisie en achat à 0 (puisque pas achetée à ce fournisseur!!) mais réimputeée en vente a 4.81€