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Fiche affaire
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Une fiche "Affaire" contient une intervention (liée ou pas à un devis pro-forma), d'un certain type et avec un montant global d'achat et vente.
Voir organisation d'une affaire et Voir organisation des fichiers
Cette fiche permet toutes les actions sur une affaire.
Afin de ne pas saisir par inadvertence des informations, toutes les fiches individuelles sont en mode , pour pouvoir modifier une fiche , il faut au préalable cliquer sur le cadenas pour déverrouiller la fiche:
Zone Lieu d'inter:
Est affiché le site de l'affaire.
Avec , en cas d'erreur vous pouvez changer le site de cette affaire.
Zone Fournisseur:
Est affiché le fournisseur de l'affaire,avec Vous pouvez choisir ou changer le fournisseur
Ce fournisseur peut être aussi choisi par le module cotation
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Fiche Affaire
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Zone Numéro / type en cours:
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chaque type comporte un numéro différent identifié par:
DATE/UTILISATEUR00COMPTEUR , compteur modifiable dans l'écran siège/onglet annexe
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Type en cours:
Demande Devis : c'est un devis chiffré et précis demandé à un fournisseur
Intervention: Réalisée directement par un fournisseur sans devis préalable
Commande de devis: C'est une intervention qui à fait l'objet au préalable d'un devis (Par exemple parce que cette intervention est très importante et dépasse un plafond défini...).
Ce type est modifiable sur cette fiche , par exemple en cas d'erreur du site.
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Zone priorité:
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Modifie la priorité (indiquée par le site) , les libellés sont créés sur la fiche société.
Selon les jours écoulés et les couleurs choisies, la zone Verif du gestionnaire des taches et écrans site/fournisseurs + interventions seront changés.
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Priorité modifiables sur la fiche siége, onglet prio couleur
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Zone status:
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En cours: En cours de traitement.
Clôturé : Passe en facturation/Exportations pour les affaires de type
Refusé : Ne passe pas en facturation/Exportation , en cours de litige.
Pour les devis : Devis refusé
Pour les interventions/Commande de devis : Exemple: la facture fournisseur ne correspond pas , malfaçons ...
Annulé : Pour les devis annulés
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Zones plafond / règlement Affaire
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Ce sont le plafond et le règlement de l'affaire .
A la création de l'affaire est défini par défaut le plafond du site , à la sélection du fournisseur le mode de règlement du fournisseur .
Le règlement fournisseur est choisi par défaut car si par exemple il est réglé à réception de facture, par défaut le site (si il est facturé) sera aussi à réception de facture
Vous pouvez bien sûr modifier le règlement de l'affaire , les informations relatives au site et fournisseur de l'affaire sont visibles sur les onglets correspondants
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Zone Lot /métier:
Métier servant à cette affaire: Utilisé pour les statistiques
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Zone Réf client:
Référence client/site de l'affaire, zone libre pouvant servir pour un analytique du site ou à référencer un chantier
Le bouton + permet de rajouter ce texte dans la zone message
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Bouton impression
Imprime:
1/la demande au fournisseur
2/le bon d'intervention qu'il apportera au site pour signature
La date d'impression (onglet date) s'inscrit dans la fiche affaire (en cas de réimpression par exemple)
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Bouton Acceptation du devis
Accessible aussi par l'écran des tâches.
Visible que si l'inter est de type devis,
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Bouton Le fournisseur à réalisé l'inter
Accessible aussi par l'écran des tâches et table fournisseur/affaire
Opération réalisé sur l'affaire par le site (sdabs client)
A utiliser si sdabs client n'est pas installé sur le site ou non accessible, ou si vous avez reçu l'information par votre fournisseur
Pour un devis , si le site n'a pas signalé le passage du fournisseur alors que vous avez reçu le devis
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Fiche affaire : les onglets
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Onglet : Info site
Informations relatives au site de cette affaire.
Rappel: la "vente" de cette affaire sera imputée en facturation ou charge selon la fiche site.
Total Vente:
Selon le total achat mentionné dans l'onglet infos fournisseur (ou la fiche cotation) , vous pouvez entrer /modifié le montant de la vente/charge
Vous pouvez vous aider avec le sélecteur marge pour calculer ce montant
Mode règlement client: Mode de règlement du site
Plafond du site: Plafond défini sur la fiche site/client
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Onglet : Info Fournisseur
Informations relatives au Fournisseur:
Descriptif intervention: Toutes informations privées (non visibles par le site) tels que les montants cotations ...
Mode règlement Fournisseur: Mode de règlement du fournisseur
Total achat (ht): Montant total d'achat de l'affaire.
Num devis du Fournisseur: Numéro de référence du fournisseur
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Onglet : cotations
Liste des cotations si ce module à été utilisé
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Onglet: Suivi de l'affaire
Explications détaillés des séquences:
Le suivi détaillé de la séquence d'une demande en cours, est disponible à tout moment dans les programmes Serveur et Client
Cette explication est générée automatiquement
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Onglet: Dates
Toutes les dates clefs d'une affaire , chronolique détaillée automatiquement dans l'onglet précédent
Les date d'impressions de chaque types.
Les dates de réalisations
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Fiche affaire / Chiffrage
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Cette fenêtre est accessible par la fenêtre des tâches
Si vous recevez une cotation par courrier ou par fax, vous pouvez cliquer sur 'appel fournisseur' pour trouver le prestataire , et accéder à la fenêtre "chiffrage" .
Chiffrage:
Vous saisissez le montant HT d'achat , les totaux ventes, et tva se remplissent automatiquement selon la "combo" marge.
La référence du document fournisseur est aussi obligatoire.
Note: pour changer le taux de tva automatique, il suffit de le changer dans la fiche siège
Vous pouvez voir les cotations.
Une fois les montants globaux saisis vous avez la possibilité de saisir le chiffrage détaillé
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Fiche affaire: Détail affaire
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Ce module optionnel ,accessible aprés chiffrage global, vous permet de saisir le détail du montant achat-vente/charge d'une affaire, cette opération n'étant obligatoire que si vous choisissez d'exporter les tva d'achats. (et gérér le détail des achats d'un fournisseur)
Cette saisie peut s'effectuer juste avant la clôture d'une affaire, ce qui a pour avantage de ne pas bloquer le processus d'une affaire en l'attente du document du fournisseur (devis/facture).
Vous ne pouvez valider cette fenêtre que si le total détail achat correspond au détail transmi par le fournisseur (ce qui permet une vérification supplémentaire)
Elle s'effectue sur un seul et même écran, de nombreuses fonctionnalités vous permettent d'alléger ce travail.
Saisie des achats: Affichage sur achat
Taux tva achat:
Sdabs permet la gestion de taux de tva d'achats différent sur chaque ligne.
Si Clic droit sur Taux tva achat:Vous propose des taux standards, une fois la première ligne saisie ce même taux sera recopié sur les lignes suivantes
Clic droit sur PU achat:
Vous propose le dernier montant à saisir
nota: il est prévu que ce soit sdabs partenaire qui vous transmette ces details
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Saisie des ventes:
Il suffit de cliquer sur : , toutes les lignes de ventes/charge se calculent automatiquement selon le total vente global de l'affaire,
Vous pouvez manuellement réajuster un prix unitaire et recliquer sur
Notez dans l'exemple ci-contre, une ligne d'achat de facturation de frais a été saisie en achat à 0 (puisque pas achetée à ce fournisseur!!) mais réimputeée en vente a 4.81€
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