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[Fiches affaires][Cotations]
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Choix d'un fournisseur
La première étape de la gestion des interventions/devis pro-forma est le choix d'un fournisseur / partenaire, accessible à partir de l'écran des tâches , deuxième onglet, Bi sans fournisseur. Aprés avoir sélectionné l'affaire pour laquelle vous voulez choisir un fournisseur; Deux possibilités vous sont offertes.
Choix du fournisseur par le module des cotations
Fiche cotation avec un copié collé à partir d'internet. si vous choisissez plus tard cette cotation, le @cool s'executera automatiquement dans la fiche fournisseur
Choix du fournisseur directement sur la fiche affaire
Fiche affaire: selection (ou changement) d'un fournisseur dans la zone prévue a cet effet
Les cotations
La cotation est un module complémentaire inclus dans Sdabs serveur et qui vous permet de choisir un fournisseur de deux façons via:
Votre fichier des fournisseurs, déjà enregistrés dans votre base de données en saisie directe.
Sur internet, via @cool, avec recherche dans les pages jaunes par exemple.
Aprés avoir sélectionné l'affaire cliquez sur 
, le tableau des cotations apparaît:
Si aucune cotation n'est déjà créé, une boite de dialogue vous invite à en créer une nouvelle.
Tableau de cotations d'une affaire:
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En sélectionnant une ligne de ce tableau de cotation apparaît en haut son descriptif. Si la cotation est créé en "@cool" apparaît en bas le "collage internet" correspondant.
Bouton nouveau: Accés en création d'une nouvelle cotation
Bouton Voir/mofif: Consulte ou modifie la cotation sélectionée
Bouton supprimer: Efface la cotation
Les boutons contextuels :
Si une cotation est créé a partir d'un @cool ,il faut créer la fiche fournisseur avant de choisir cette cotation
Permet de choisir la cotation |
Création d'une cotation:
Recherche dans le fichier:
La fenêtre de sélection de fournisseur s'ouvre et vous permet d'en choisir un.
Si toutefois vous n'y trouvez personne, la fiche cotation (ci dessous),sera ouverte directement
L'onglet Choix du fournisseur par fichier sera positionné automatiquement
Ouvrir la fiche directement:
La fiche s'ouvre , la date de création est automatiquement remplie
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Zone Date prévue de l'intervention: A remplir si vous obtenez l'information, la zone de message pour Sdabs client sera remplie automatiquement Le site en sera aussi informé
Date cotation: Si vous rentrez un montant ht prévu , la date de cotation sera remplie automatiquement
Montant ht prévu: Vous pouvez indiquer un montant indicatif (qui peut étre aproximatif puisque le fournisseur ne s'est pas encore déplacé) annoncé au téléphone . Ce peut etre le cas pour des dépannages courants (débouchage, ouverture changement serrures, changement vitres, certaines interventions forfaitaires...)
@cool : Collez une adresse copiée à partir d'internet
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Modifier une cotation |
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Choisir une cotation |
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En cliquant sur ce bouton, vous pouvez choisir cette cotation.
Le fournisseur et son règlement seront imputés à l'affaire. L'affaire sera visible dans l'onglet suivant de l'écran des taches , C.A.D BI non réalisés
Si toutefois ce fournisseur ne réalise pas l'intervention , dépasse son délais .... vous pourrez annuler ce fournisseur
L'affaire repassera en "BI sans fournisseurs vous permettant d'en choisir un autre. |
